激光雷达行业增长趋势 - 激光雷达正从辅助驾驶向机器人领域拓展 迎来规模化应用拐点 [1] - 机器人业务销量呈现爆发式增长 禾赛科技二季度交付量同比增743.6% 速腾聚创同比增631.9% [1][2] - 割草机器人成为率先实现激光雷达规模化落地的细分赛道 并逐步向配送 仓储 清洁等多场景延伸 [1][6] 企业业绩表现 - 速腾聚创二季度实现营收4.6亿元 同比增长24.4% 其中机器人产品销量达3.4万台 [2] - 禾赛科技二季度实现营收7.1亿元 净利润突破4000万元 机器人领域产品交付量达4.9万台 [2] - 禾赛科技为割草机器人打造的JT系列激光雷达在5个月内达成超10万台累计交付量 [2] 订单与合作情况 - 禾赛科技未来一年将为可庭科技割草机器人供货30万颗激光雷达 相当于其二季度机器人业务交付量的6倍 [2] - 速腾聚创与库犸科技达成三年120万颗激光雷达供货协议 并已获得多家全球Top5厂商独家合作 订单规模突破七位数 [2] - 头部企业加速拓展新赛道 速腾聚创与宇树 灵宝CASBOT等合作 禾赛科技与维他动力 星动纪元达成深度合作 [6] 技术驱动因素 - 激光雷达能解决机器人移动三大核心需求：定位 导航 避障 技术迭代明显加速 [3] - 车规级能力下放使激光雷达产品更集中 更精 更便宜 满足规模化应用条件 [3] - 激光雷达感知能力强 定位精准 已解决雨雾信号衰减 草坪反射率低等痛点 [3] 市场需求分析 - 全球有割草需求的庭院数量约2.5亿个 传统割草机械保有量上亿台 每年新增销量近3000万台 [4] - 目前升级为全自动割草机器人的数量仅百万台级别 升级空间巨大 [4] - 企业不仅关注单个传感器性能 更关注方案整体稳定性 形成技术与应用协同演进的良性循环 [5] 应用场景拓展 - 泛机器人细分领域需求兴起 包括泳池清洁机器人 扫雪机器人 无人机 扫地机器人等 [6] - 激光雷达已向配送 清扫 农业 测绘等多场景渗透 速腾聚创拓展北美外送平台及美团等合作伙伴 [6] - 禾赛科技在农业自动化领域获得Agtonomy与Alpha Werke大单 图达通覆盖物流 环卫 搬运等领域 [6] 行业前景展望 - 机器人业务被认为比车载辅助驾驶业务更具潜力的战略布局 [7] - 所有需要在三维空间中进行导航和定位 与物理世界交互的机器人都离不开激光雷达 [7] - 规模放量与人形机器人加速量产正在形成新的增量市场 [1]