港股互联网企业AI驱动盈利增长 - 港股头部互联网企业上半年盈利增长强劲 受降本增效与AI驱动双重作用 [1][21] - 腾讯上半年净利润1034.49亿元同比增长15.56% 二季度研发投入202.5亿元同比增长17% [15][22] - 小米上半年净利润228.3亿元同比增长146% 创新业务分部收入212.63亿元同比大幅增长233.9% [15][22] - 阿里巴巴二季度收入同比增长10% 净利润同比增长76% 阿里云收入333.98亿元同比增长26% [15][22] AI技术商业化落地进展 - AI相关收入连续8个季度实现三位数增长 [15][22] - Keep非国际财务报告准则下经调整净利润1035万元首次扭亏为盈 毛利率提升6.2个百分点至52.2% [16][24] - 九方智投控股上半年营收约21亿元同比增长134% 净利润从亏损1.7亿元转为盈利8.7亿元 [16][24] - 多点数智AI零售核心解决方案收入4.88亿元同比增长16.2% AI零售增值服务收入5.91亿元同比增长13.7% [16][24] 企业AI战略投入与整合 - 腾讯二季度资本开支191.1亿元同比增长119% 将持续推进AI大模型与各业务线整合 [15][26] - 阿里巴巴围绕"AI+云"战略重心持续投入 [26] - 金山软件加大对AI和协作研发投入 推动产品在更多办公场景落地 [26] - AI研发需聚焦关键领域形成技术壁垒 并与具体业务场景精准适配 [17][25] A股市场整体表现 - 上证指数涨1.24%收3812.51点 深证成指涨3.89% 创业板指涨6.55% [3] - 沪深北三市全天成交23484亿元 超4800只个股上涨 [3] - 权益类基金指数创近三年新高 近一年涨幅分别达24.88%和22.7% [12] 新能源与固态电池板块表现 - 光伏、储能、锂电等新能源方向活跃 天空型电连续2日20%涨停 [4] - 我国新型储能上半年累计装机突破100吉瓦 预计2030年达291吉瓦 [4] - 亿纬锂能"龙殿二号"全固态电池成功下线 能量密度达300Wh/kg [8] - 先导智能已打通全固态电池量产工艺环节 并在核心系统取得技术突破 [8] 设备制造企业订单增长 - 先导智能、海目星等头部设备企业新签及在手订单总和8300亿元 同比增幅70%-80% [9] - 先导智能上半年新签订单约124亿元同比增长近70% [9] - 海目星上半年新签订单44.21亿元同比增长117.5% 6月末在手订单突破100亿元 [9] 光模块产业发展前景 - 全球以太网光模块市场规模2020年109亿美元 预计2030年突破350亿美元 [5] - 光模块行业将向共封装光学时代演进 对光芯片、封装和设备领域带来产业机遇 [5] - PCB未来五年复合增长率约20% 人工智能将推动24层以上高阶板需求大幅增长 [5] 公募基金分红创新高 - 年内基金分红次数达4458次 较去年同期增加818次创历史新高 [11][12] - 年内基金分红总额超1480亿元 较去年同期大幅增长35% [12] - 西部利得央企优选股票年内分红14次 华泰柏瑞中证红利低波ETF等分红达8次及以上 [12][13]