发行审核与募集资金用途 - 向特定对象发行股票申请获上海证券交易所审核通过 符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 募集资金总额不超过人民币60亿元 全部用于增加公司资本金[1] - 资金分配包括：信息技术及合规风控投入不超过15亿元 另类投资业务不超过10亿元 做市业务不超过10亿元 购买债券不超过5亿元 财富管理业务不超过5亿元 偿还债务及补充营运资金不超过15亿元[2] 发行对象与认购安排 - 发行对象包括控股股东枣矿集团及其他不超过35名特定对象[2] - 枣矿集团认购比例为36.09% 认购金额不超过21.66亿元[3] - 所有发行对象均以现金方式认购[2] 定价机制与发行规模 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与每股净资产值的较高者[3] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 即不超过2,090,587,726股[3] - 枣矿集团不参与市场竞价 承诺按市场竞价结果相同价格认购[3] 股份锁定期安排 - 枣矿集团认购股份锁定期为60个月[4] - 持股超5%的发行对象锁定期36个月[4] - 持股低于5%的发行对象锁定期6个月[4] - 枣矿集团及新矿集团原有股份追加18个月锁定期[5] 股权结构与控制权 - 发行前枣矿集团直接持股32.62% 与新矿集团合计持股36.09%[5] - 山东省国资委为公司实际控制人[5] - 发行完成后控股股东及实际控制人保持不变[5] 中介机构信息 - 保荐机构为东吴证券股份有限公司[5] - 保荐代表人为高玉林、赵昕[5]