行业背景 - 2025年科技产业迎来历史性转折点[1] - 阿里巴巴以千亿级AI投入重构全球算力产业链 自研AI芯片突破标志中国硬件领域崛起[2] - 阿里云季度收入同比增长26% AI相关产品收入连续八个季度实现三位数增长[2] - 美国对英伟达等企业出口管制加速国产芯片替代进程 为本土企业创造千亿级市场空间[3] 旋极信息 - 拟3亿元收购浙江曲速13.23%股权 后者专注类GPU芯片研发[5] - 曲速VPU821芯片具备低延迟低功耗特性 已量产应用于数据中心[5] - 下一代AI芯片聚焦大模型推理场景 切入政务金融机器人领域[5] 全志科技 - 作为阿里玄铁优选伙伴 联合开发全球首款量产RISC-V架构应用处理器D1[6] - 2025年上半年营收13.37亿元同比增长25.82% 净利润1.61亿元同比增长35.36%[6] - 车载信息娱乐芯片通过运营商入库认证 工业控制领域easy系列PLC控制器成为头部客户核心平台[6] 光迅科技 - 全球唯二具备800G硅光模块量产能力 良率超95% 成本较传统方案降低30%[7] - 获字节跳动25亿元订单 北美云厂商订单占比超60%[7] - 1.6T硅光芯片计划2025年下半年量产 功耗降低30%[7] 利扬芯片 - 覆盖高算力汽车电子卫星通讯等领域测试服务 晶圆磨切业务营收同比激增111.61%[8] - 与叠铖合作开发全天候超宽光谱叠层图像传感芯片 预计2025年下半年上车试验[9] - 完成数千种芯片型号量产测试 拥有大量测试数据及专利[9] 华胜天成 - 作为华为昇腾芯片核心合作伙伴 参与天津河北区人工智能计算中心建设[10] - 持有泰凌微9.92%股权 后者为物联网无线连接芯片设计公司[10] - 阶段涨幅达156%[10] 翠微股份 - 通过子公司持有北京芯盾时代科技有限公司股权 后者专注终端安全芯片研发[11] - 依托商业场景探索芯片在支付安全物联网领域应用[11] 东软载波 - 拥有从窄带低速到宽带高速全系列载波通信芯片 覆盖智能电网智能家居场景[12] - 与阿里云合作开发边缘计算芯片 切入工业物联网领域[12] 奥比中光-UW - 自研MX系列深度引擎芯片 实现3D视觉模组国产化替代[13] - 与阿里合作开发机器人视觉芯片 覆盖物流服务机器人领域[13] 翱捷科技-U - 5G基带芯片ASR1900实现量产 支持R16标准[14] - 与阿里平头哥联合开发低功耗物联网芯片 切入智能穿戴设备市场[14] 英唐智控 - 收购上海芯石半导体 切入功率半导体领域[15] - 为阿里云提供服务器电源管理芯片解决方案[15] 诚迈科技 - 与阿里平头哥联合开发RISC-V架构操作系统适配方案[16] - 为全志科技瑞芯微等企业提供芯片驱动开发服务[16] 青鸟消防 - 将AI芯片应用于智能火灾预警系统 误报率降低至0.1%[17] - 与阿里云合作开发城市级消防物联网平台[17]