发行概况 - 公司计划全球发售1700万股股份，其中香港发售170万股，国际发售1530万股 [1] - 招股期为2025年9月8日至9月11日，预期定价日为9月12日 [1] - 每股最高公开发售价为228.00港元，每手买卖单位为20股B类普通股 [1] - 预期B类普通股将于2025年9月16日在联交所开始买卖 [1] - 联席保荐人为中金公司、国泰君安国际及招银国际 [1] 公司业务定位 - 公司是全球三维激光雷达解决方案的领导者，业务涵盖设计、开发、制造及销售先进的激光雷达产品 [1] - 产品主要应用于配备高级驾驶辅助系统的乘用车和商用车，以及自动驾驶车队、机器人等非汽车行业 [1] - 技术优势包括先进的ASIC、专有的自主设计及生产能力以及平台化架构 [1] 基石投资者 - 基石投资者已同意按国际发售价认购总额约1.48亿美元（约11.537亿港元）的股份 [2] - 以指示性发售价228.00港元计算，基石投资者将认购总计约505.982万股发售股份 [2] - 基石投资者包括HHLR Advisors, Ltd、泰康人寿、WT Asset Management Limited、Grab Holdings Limited、宏达集团及Commando Global Fund [2] 募集资金用途 - 假设发售量调整权及超额配股权未获行使，全球发售预计可获得所得款项净额约37.061亿港元 [3] - 约50%的所得款项净额将分配用于研发投资 [3] - 约35%的所得款项净额将分配用于投资生产能力，以确保产品交付 [3] - 约5%的所得款项净额将分配用于业务发展，以加速业务扩张 [3] - 约10%的所得款项净额将分配用于营运资金及一般企业用途 [3]