财富管理机构如何实现自身商业目标?上海交大高金教授吴飞:注重客户需求服务|财富领航征程
新浪财经·2025-09-08 09:16
专题:财富领航征程丨金融新启航 中央金融工作会议指出,要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五 篇大文章",为推进金融高质量发展指明了方向。鉴于此,新浪财经年度策划《金融新启 航》特别推出《财富领航征程》系列访谈栏目,深度对话金融机构高管、专家学者,共谋行 业发展之道。 作为金融市场的重要组成部分,财富管理行业在支持实体经济发展、丰富金融产品供给等方面发挥重要 作用。围绕做好金融五篇大文章,财富管理行业应如何扎实服务实体经济、助力经济高质量发展?本期 《财富领航征程》对话上海交通大学上海高级金融学院教授吴飞。 在全球经济形势错综复杂、不确定性增强的背景下,财富管理机构应如何实现自身商业目标? 吴飞表示,虽然从个体层面看,各家财富管理机构的条件、禀赋有所差异,但最终仍需通过服务客户需 求实现自身商业目标。只要有能力赢得客户,且能够满足客户需求,无论是选择深耕本土亦或是布局国 际,中国拥有足够的市场容量来满足财富管理机构的发展需求。展望未来,智能化将成为财富管理行业 提升效率的重要助力,同时,服务方式也将发生变化,24小时服务成为可能。 此外,谈及家族企业财富传承,吴飞认为仍存在一定风险,一是缺 ...