新能源车险市场现状 - 新能源车主普遍反映保费高昂，例如蔚来ES8保费过万，零跑B10首年保费约5500元，阿维塔06首年保费约8000元，特斯拉Model Y首年保费约8900元 [1] - 保险公司对新能源车，特别是商用车辆和营运性质车辆拒保现象严重，车主面临投保困难 [1][2] - 部分车主在未出险和违章的情况下，保费呈现下降趋势，例如有车主保费从七八千元降至四千余元 [5] 保费定价与调整机制 - 新能源车险自主定价系数浮动范围通常为0.65至1.35，但有保险公司通知从2024年9月6日起上限将上调至1.4 [2][4] - 保费存在"逆向增长"现象，有车主分享其车险报价在短时间内从2800元涨至3300元 [3] - 保险公司对高风险车辆拒保或提高保费的深层原因是商用车险自主定价系数有范围限制，保费不能超过一定上限 [2] 新能源车险与燃油车险对比 - 新能源汽车平均保费比燃油车高出约21%，纯电车每年保费平均比燃油车贵1687元，约为燃油车的1.8倍 [6] - 新能源汽车出险率较高，35岁以下车主占比比燃油车高14个百分点，且车辆提速快、噪音小，易导致事故 [8] - 新能源汽车维修成本整体明显高于燃油车，例如一体化长灯带维修费用动辄超千元，而燃油车仅百元 [8] 保险行业经营状况 - 2024年保险行业承保新能源汽车3105万辆，保费收入1409亿元，但承保亏损57亿元，且连续多年亏损 [7] - 保险业共承保车系2795个，其中137个车系赔付率超过100% [7] - 部分头部险企通过设定合理费率等方式，2025年上半年车险综合成本率下降幅度在2%，第二季度车均保费约2025.26元，较去年同期略微上升0.8% [10] 车企关联险企的差异化表现 - 比亚迪财险2025上半年实现保险业务收入13.98亿元，净利润3134.59万元，实现扭亏为盈，车均保费约4300元 [11] - 比亚迪财险通过直营渠道大幅降低费用支出，并能有效筛选优质客户，其探索的拆件维修路径可降低理赔成本30% [11][14] - 广汽集团控股的众诚保险车险保费同比增速13.62%，吉利汽车入股的合众财险车险保费同比增速43.61% [11] 行业挑战与根本原因 - 新能源车险赔付率高的主要原因包括维修成本较高、出险率较高、车险价格与车辆使用性质错配、以及保险数据积累不足导致基准费率存在偏差 [8][9] - 部分车辆在投保时存在性质错配，如兼职网约车按家用车投保，非营运车辆保险平均价格仅为营运车辆的一半左右 [9] - 新能源车发展迅猛改变了原有车险规则，而保险行业匹配规则落后，大数法则需要足够时间和规模重新适配 [9] 政策引导与行业解决方案 - 2024年1月多部门联合发布《深化改革新能源车险高质量发展的指导意见》，提出合理降低维修成本、引导建立高赔付风险分担机制等改革举措 [13] - "车险好投保"平台上线运行，为高赔付风险新能源汽车提供线上化便利投保窗口，保险公司不得拒保，以实现愿保尽保 [13] - 行业需要建立不同车型风险分类体系，这需要足够的数据规模积累，短期内难以解决 [14]