医疗保健板块市场表现 - 奥精医疗股价上涨逾13% [1] - 联影医疗和开立医疗股价上涨超10% [1] - 济民健康涨停 华大智造涨超7% [1] 行业发展趋势 - 诊疗持续恢复背景下高值耗材企业集采带来的业绩压力逐步消化 [1] - 创新产品获批及海外业务发展为集采外业绩提供新增长点 [1] - 医药领域利好政策频发 集采政策优化将逐步落地 [1] 医疗器械行业前景 - 国内医疗器械行业处于快速发展阶段 [1] - 医保控费可能带来短期负面影响 [1] - 2025年三季度有望迎来器械板块阶段性拐点 [1] 投资机会方向 - 国产企业在政策扶持和创新驱动下加速进口替代 包括迈瑞医疗、联影医疗、惠泰医疗、华大智造等 [1] - 全球化布局完善且海外市场持续突破的标的 包括南微医学、新产业等 [1] - AI医疗和脑机接口等主题投资机会 包括伟思医疗、迪安诊断等 [1]