人工智能基础设施行业前景 - 生成式AI市场预计从2022年400亿美元增长至未来10年1.3万亿美元[2] - 全球AI支出2025至2029年复合增长率31.9% 2029年达1.3万亿美元占全球IT支出26%[2] - AI基础设施市场预计以30.4%年复合增长率增长 2030年达2234.5亿美元[20] 数据中心需求增长 - 云计算和AI驱动数据中心容量需求激增[1] - 超大规模数据中心和5G部署需要先进光纤和高密度互连解决方案[8] - 数据中心繁荣推动专业HVAC解决方案需求 需精密冷却系统[31] 推荐股票表现 - 五只AI数据中心和云基础设施股票2025年涨幅超45%[3] - 所有推荐股票均获Zacks Rank第1或2评级[4] - 股票包括Amphenol、Western Digital、Celestica、Jabil和Comfort Systems USA[4] Amphenol Corp (APH) - 提供AI高密度高速连接器和电缆解决方案 占AI数据中心互连市场33%份额[7][8] - 预计本年收入增长41.5% 盈利增长59.8%[12] - 受益于国防技术支出增加和商业航空/工业/IT数据通信需求[9][10] Western Digital Corp (WDC) - 云终端市场占收入90% 上季度增长36%[13] - 预计2026财年Q1收入27亿美元(±1亿) 同比增长22%[16] - 生成式AI采用率从2023年33%升至2024年65% 推动eSSD销售[15] Celestica Inc (CLS) - 全球最大电子制造服务商之一 受益于连接和云解决方案需求[18][19] - 预计本年收入增长20.6% 盈利增长43%[22] - 800G和400G网络交换机需求增长推动光学业务发展[19] Jabil Inc (JBL) - 计划未来数年投资5亿美元扩展AI数据中心制造能力[26] - 预计本年收入增长6.1% 盈利增长17.8%[29] - 在100个地点30个国家运营 受益于AI数据中心基础设施和资本设备市场[25] Comfort Systems USA (FIX) - 提供数据中心专业HVAC解决方案 精密冷却系统需求增长[31] - 预计本年收入增长13.9% 盈利增长44.1%[32] - 数据中心领域成为高利润率增长驱动因素[32] 技术发展趋势 - AI工作负载增加和云基础设施升级推动高速互连需求[11] - 运输电气化和医疗设备电子化促进电缆组件和传感器系统采用[11] - 生成式AI应用提高自动化光学检测机器效率[27]