市场整体展望 - 摩根士丹利高级投资组合经理Andrew Slimmon认为股票未来前景非常光明 [1] - 美国股市在夏季达到历史最高估值水平 纳斯达克综合指数在大约四个月内飙升超过40% [1] - 市场上涨主要由生成式人工智能等新技术驱动 [1] 微软 (MSFT) - 公司在云计算领域占据重要地位 特别是Azure及其产品套件中集成的AI能力 [3] - 拥有企业软件业务 并与OpenAI建立商业伙伴关系和投资 帮助公司在机构和零售用户中成为AI货币化的领跑者 [3] - 公司资产负债表强劲 拥有经常性订阅收入和分红历史 作为长期投资具有吸引力 [4] 谷歌母公司Alphabet (GOOGL) - 公司在数字广告 搜索和云服务领域几乎垄断 [5] - 其他业务包括Waymo自动驾驶汽车 DeepMind医疗保健和各种量子计算项目 [5] - 通过AI驱动的搜索以及在Google YouTube和Android平台上的新广告形式 广告业务可能显著扩张 potentially rivaling Microsoft [6] 特斯拉 (TSLA) - 公司在电动汽车领域保持领先 拥有不断扩大的生产能力和自动驾驶技术进步 [7] - 公司不仅能够利用日益增长的电动汽车需求 还能从可持续能源解决方案中获利 [8] - 全自动驾驶软件为最近推出的机器人出租车业务提供动力 随着在当前领域外找到新用途 可能实现指数级增长 [8] 英伟达 (NVDA) - 公司是AI行业的支柱 凭借图形处理器和数据中心引领半导体行业 [10] - 其技术对专业可视化领域的进步至关重要 确保产品需求强劲 [11] - 公司可能进一步巩固地位 并将产品组合扩展到汽车AI和边缘计算领域 成为全球最具战略意义的技术供应商之一 [11] 亚马逊 (AMZN) - 公司在电子商务领域仍是主导力量 业务现已包括通过AWS提供的云计算服务 [12] - AWS正在将AI嵌入亚马逊的大部分服务中 不仅帮助企业部署生成式AI 还增强最终用户的购物体验 [12] - 其流媒体 Prime Video Twitch 广告和医疗保健 One Medical Amazon Pharmacy 业务贡献了高利润增长 广告收入未来可能 rivaling YouTube [13]