交易方案 - 公司拟以发行股份方式收购欧菲微电子28.25%股权 交易价格17.91亿元 发行价10.63元/股 向交易对方南昌产盟发行1.68亿股股份 [1] - 同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过8亿元 用于标的公司三个产业化项目：新型超声波指纹模组研发及产业化升级、车载光学传感模组研发及产业化、机器视觉光学传感模组研发及产业化升级 [1] - 交易完成后控股股东仍为欧菲控股 实际控制人仍为蔡荣军 未发生变更 [1] 标的公司业务优势 - 欧菲微电子是专业从事指纹识别模组、3D传感模组、PC及IoT配件业务的子公司 指纹识别模组合计出货量突破20亿颗 市占率持续位居全球行业前列 [2] - 2018年实现超声波指纹识别模组量产出货 2024年在该高端细分领域市占率超46% 是指纹识别模组领域龙头企业 [2] - 在3D传感模组领域深耕ToF技术路线 具备全栈式模块开发能力 以手机业务为基础拓展车载及智能机器人领域 服务行业头部客户 ToF技术解决方案市占率持续保持行业前列 [2] 交易战略意义 - 通过收购少数股权增强对重要业务的控制力 避免少数股东对未来发展的分歧 在研发和经营层面促成提升与突破 [3] - 交易后将更大程度发挥标的公司研发及经营人员作用 有效推进上市公司整体战略实施 [3] - 欧菲微电子2023年及2024年净利润分别为2.37亿元和2.79亿元 交易完成后对应少数股东损益（2023年6707.03万元、2024年7892.62万元）将直接增厚上市公司归母净利润 [3] 战略合作深化 - 交易对方南昌产盟系南昌市国资主体设立的投资平台 交易对价以股份形式支付 交易后南昌产盟实现在上市公司层面战略持股 [4] - 通过与优质国资股东建立利益共享、风险共担机制 增强长期战略利益深度绑定 [4] - 公司可依托南昌市地方资源及产业优势扩大产业版图 促进长期稳定发展和股东价值提升 [4]