要约收购核心条款 - 苏扎诺国际金融和苏扎诺奥地利两家全资子公司宣布对全部未偿还票据进行现金要约收购，收购价格已确定 [1] - 收购对价根据票据系列不同而有所差异：2026年到期的5.750%票据收购价为每1,000美元本金支付1,012.18美元，2027年到期的5.500%票据收购价为每1,000美元本金支付1,017.73美元 [4] - 除收购对价外，被接受收购的票据持有人还将获得截至结算日（不含）的应计未付利息 [5][6] 要约收购关键条件与流程 - 收购要约不设最低收购本金金额门槛，但收购义务的履行取决于一项融资条件的满足，即苏扎诺荷兰公司成功发行新债并筹得足够资金 [3] - 收购对价的计算基于参考美国国债收益率加上固定利差（两种票据均为+50个基点），并于纽约时间2025年9月8日下午2点定价 [4][7] - 要约于纽约时间2025年9月8日下午5点截止，结算日定于2025年9月11日 [5][8] 参与机构与信息获取 - 本次要约收购由美国银行证券、法国农业信贷证券、摩根大通证券等六家机构担任交易经理，D F King公司担任要约及信息代理 [9] - 完整的要约收购详情和操作说明载于2025年9月2日的收购要约文件中，持有人可通过D F King网站或联系方式获取该文件 [9]