海通证券保荐中仑新材IPO项目质量评级B级 上市首年增收不增利 实际募资额缩水近7成
公司IPO进程与监管关注 - 公司IPO申报日期为2022年5月25日,上市日期为2024年6月20日,上市板块为深证创业板,所属行业为橡胶和塑料制品业 [5] - IPO保荐机构、承销商为海通证券,保荐代表人为薛阳、张仙俊,审计机构为容诚会计师事务所,律师为北京国枫律师事务所 [5] - 监管在审核中重点关注公司是否符合创业板定位、信息披露准确性、反垄断审查进展是否构成上市障碍以及收入真实性 [1] 上市周期与发行费用 - 公司从申报到上市的周期为757天,高于2024年度已上市A股企业629.45天的平均天数 [2][5] - 公司承销及保荐费用为5000.00万元,承销保荐佣金率为7.01%,低于整体平均数7.71% [3] 发行定价与募资情况 - 公司发行市盈率为23.63倍,为行业均值23.70倍的99.70% [7] - 公司预计募资23.51亿元,实际募资7.13亿元,实际募集金额缩水69.67% [8] - 新股弃购率为0.22% [10] 上市后市场与财务表现 - 公司上市首日股价较发行价格上涨228.11% [4] - 上市三个月后,股价较发行价格上涨39.81% [6] - 2024年,公司营业收入较上一年度同比增长5.14%,但归母净利润同比降低45.13%,扣非归母净利润同比降低48.18% [9] 综合评价 - 公司IPO项目总得分为81分,分类为B级 [10] - 影响评级的负面因素包括:信披质量有待提高、上市周期超两年、实际募资金额大幅缩水、上市后首个会计年度净利润下降以及存在弃购情况 [10]