东盟博览会 - 第22届中国—东盟博览会于9月17日至21日在广西南宁举行 主题为数智赋能发展 创新引领未来 以中国—东盟自贸区3.0版新机遇助建命运共同体 [1] - 45个国家约3200家企业参展 展览总规模约16万平方米 新设人工智能专馆 新质生产力专馆和蓝色经济 外贸优品等展区 [1] - 人工智能馆面积一万平米 超100家国内头部企业 独角兽企业 初创团队确认参加 展示科大讯飞星火大模型 华为鸿蒙系统折叠电脑 灵伴科技AI+AR眼镜 阿里云通义模型 防爆人型机器人天魁1号等产品 [1] - 大会举办15场新品首秀活动 发布近70款有市场潜力的重磅产品 首次设立全国省区市贸促会特邀合作伙伴机制 举办80多场经贸交流活动 预计签署100多个数字经济 绿色经济等重大投资项目和大批贸易订单 [1] 中国与东盟贸易关系 - 东盟为我国第一大贸易伙伴 1-8月我国与东盟贸易总值为6867.8亿美元 同比增长8.6% 占我国进出口总额的16.7% [2] - 8月我国对东盟 欧盟和日本出口增速走高 对美国和韩国出口增速下滑或下降 显示企业加快拓展东盟 欧盟等市场 [2] - 8月对新兴经济体生产资料出口明显走强 船舶 液晶平板增速分别回升36.5% 12% 集成电路持续高增32.8% [2] - 2025年上半年中国与东盟贸易总值达3.36万亿元 较去年同期实现10.5%显著增长 [2] - 越南 马来西亚和印度尼西亚稳居中国前三大贸易伙伴 合计占中国与东盟贸易总额的62% [2] - 越南以8920亿元贸易额领跑 马来西亚 印度尼西亚分别以6750亿元和5830亿元紧随其后 [3] - 电子 机械 纺织三大品类合计占对东盟出口的68% 成为支撑贸易增长的铁三角 [3] 历史龙头表现 - 2025年年初中美贸易摩擦加剧背景下 中国与东盟加强经贸合作预期升温 北部湾港于4月9日涨停 [4] - 北部湾港股价8.99元 涨幅2.51% [5] 相关公司业务 - 北部湾港为中国西南地区最重要的出海通道和一带一路关键节点 [8] - 新国都旗下跨境支付品牌PayKKa支持新加坡 泰国 菲律宾 马来西亚 印度尼西亚这些东盟国家的本地收款 [8] - 北斗星通海外市场包含欧洲 日韩 东盟等 当前整体海外收入占比不到10% 有较大增长空间 [8] - 北信源Linkdood iCallBox已经产生订单 并与东盟几个国家的集成商签署合作进行推广 [9] - 中兴通讯紧跟数据中心 新能源 服务器等算力基础设施建设新机会 深耕东盟 北非等大国政企业务拓展 [10] - 长城汽车于1月在马来西亚正式完成CKD组装合作签约 标志着在东盟地区的首个CKD项目正式启动 [10]