公司基本情况 - 公司全称为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 简称骏鼎达 代码301538 SZ [1] - 公司于2022年5月26日申报IPO 并于2024年3月20日上市 [1] - 公司IPO审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙） [1] - 公司上市板块为深证创业板 所属行业为橡胶和塑料制品业 [5] - IPO保荐机构和承销商均为中信建投证券 保荐代表人为艾立伟和温杰 [5] - IPO律师为广东华商律师事务所 [5] 上市过程及表现 - 公司上市周期为664天 高于2024年度已上市A股企业平均天数629 45天 [2] - 上市首日股价较发行价格上涨89 84% [4] - 上市三个月股价较发行价格上涨191 60% [7] - 公司发行市盈率为20 26倍 行业均数为22 01倍 公司是行业均值的92 05% [8] - 预计募资6 32亿元 实际募资5 58亿元 实际募集金额缩水11 72% [9] - 承销及保荐费用为5023 80万元 承销保荐佣金率9 00% 高于整体平均数7 71% [3] - 弃购率为0 40% [11] 财务及业绩表现 - 2024年公司营业收入较上一年度同比增长34 30% [10] - 2024年归母净利润较上一年度同比增长26 01% [10] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比增长25 71% [10] 信息披露与执业评价 - 公司未披露新三板挂牌期间信息披露与本次招股说明书的差异情况 [1] - 被要求补充完善《关于符合创业板定位要求的专项说明》 [1] - 被要求进一步分析"已比肩外资优势企业"的依据是否充分 [1] - 被要求说明"功能性单丝的配方设计和改性生产能力是主要竞争优势和核心技术"的论述是否充分 [1] - IPO项目总得分为82 5分 分类B级 [11] - 影响评分的负面因素包括信披质量有待提高 上市周期长 发行费用率较高 实际募集金额缩水及弃购率 [11]