核心观点 - 法国农业信贷银行宣布完成对英镑永续票据的现金收购要约 结果接受310,115,000英镑本金票据 收购对价317,402,702.50英镑加应计利息 [2][5] 票据要约详情 - 要约针对7.500%英镑无日期深度次级附加一级资本固定利率可重置票据 国际证券编码XS2353100402(144A规则)和XS2353099638(监管S条例) [2][4] - 收购价格为每1,000英镑本金支付1,023.50英镑 [4] - 要约于2025年9月8日下午5点纽约时间/晚上11点中欧夏令时间到期 [3] - 未通过保证交付程序提交任何英镑票据 [4] 收购结果数据 - 有效投标且未撤回的本金总额310,115,000英镑 [4] - 收购完成后未偿本金余额为86,569,000英镑 [4] - 总对价金额317,402,702.50英镑另加应计利息 [5] - 预计付款日期为2025年9月11日 需满足要约购买中规定的条件 [5] 相关交易信息 - 公司同时宣布对美元8.125%无日期深度次级附加一级资本固定利率可重置票据的收购要约结果 [6] - 新票据发行已于2025年9月2日定价 [5] - 详细条款参见2025年9月2日的要约购买文件 [3][7]