Citius Oncology Announces Pricing of $9.0 Million Registered Direct Offering and Concurrent Private Placement

融资活动详情 - 公司宣布与单一机构投资者签订证券购买协议,以注册直接发行的方式购买5,142,858股普通股 [1] - 在同步进行的私募配售中,公司将发行未注册认股权证,可认购总计最多5,142,858股普通股 [1] - 每股普通股及附带认股权证的综合有效发行价格为1.75美元,认股权证的行权价为每股1.84美元 [1] - 认股权证将于发行后六个月可行权,并于发行日五周年半时到期 [1] - 此次发行的总收益预计约为900万美元,需扣除配售代理费及其他预计发行费用 [2] - 发行预计于2025年9月10日左右完成,取决于惯例交割条件的满足 [2] - Maxim Group LLC担任此次发行的唯一配售代理 [2] 公司业务与产品管线 - 公司是一家专注于开发和商业化新型靶向肿瘤疗法的平台型公司 [5] - 其主要资产LYMPHIR于2024年8月获FDA批准,用于治疗接受过至少一次全身疗法的复发或难治性皮肤T细胞淋巴瘤成人患者 [5][6] - 管理层估计LYMPHIR的初始市场规模超过4亿美元,市场在增长且现有疗法未能满足需求 [5] - 公司拥有强大的知识产权保护,包括孤儿药认定、复杂技术、商业秘密以及作为检查点抑制剂联合疗法的免疫肿瘤学用途待批专利 [5] - 其母公司Citius Pharmaceuticals拥有公司84%的股份 [6] - 母公司的后期产品管线还包括Mino-Lok(一种用于抢救导管相关性血流感染患者导管的抗生素锁溶液)和CITI-002(一种用于缓解痔疮的局部制剂) [6] - Mino-Lok的3期关键试验和Halo-Lido的2b期试验已于2023年完成,Mino-Lok达到了其3期试验的主要和次要终点 [6]