汽车行业展望 - 汽车行业即将迎来"金九银十"行情 背景包括下半年国补落地、行业"反内卷"和新能源购置税退坡预期 [1] - 乘用车销量数据改善将推动具备新品周期的优质整车和绩优汽零标的迎来估值上修 [1] - 产业链标的行情进入"去伪存真"验证阶段 个股α大于β 新催化下产业趋势强化且高关注度宽流动性下仍具备β行情 [1] 机器人产业链机会 - 机器人产业链处于持续催化状态 [1] - 重点关注英伟达等供应链、PEEK轻量化、新型减速器等方向标的 [1]