债券交换要约结果 - 公司完成对Foot Locker 2029年到期4.000%优先票据的交换要约 总本金4亿美元 最终接受交换金额为3.81932亿美元 参与率达95.48% [1][2] - 交换对价包括新发行DICK'S 2029年到期4.000%优先票据及100万美元现金补偿 现金部分用于奖励在6月20日早期参与日期前提交的票据持有人 [2] - 最终结算预计于2025年9月11日完成 相关补充契约已于6月20日签署 部分条款在收购完成时立即生效 [2] 交易条款与条件 - 交换要约仅面向合格机构买家及符合Regulation S条款的非美国人士开放 需提供资格认证文件 [3] - 新发行票据未在证券交易委员会注册 仅可通过豁免注册条款在美国境内转售 [4] - 交易依据2025年6月6日发行备忘录及后续修订文件执行 受纽约当地法律管辖 [2][5] 公司业务背景 - 公司为全渠道体育用品零售商 旗下拥有DICK'S Sporting Goods、Golf Galaxy等零售品牌 并运营Foot Locker全球业务网络 覆盖20个国家 [10] - 通过GameChanger平台提供青少年体育赛事直播与调度服务 并通过Sports Matter项目资助青少年体育发展 [10][11] - 公司总部位于匹兹堡 成立于1948年 近期完成对Foot Locker的收购 拓展全球运动鞋类市场 [10][12]