政策推动人工智能能源应用 - 国家发展改革委与国家能源局联合印发《关于推进"人工智能+"能源高质量发展的实施意见》 提出人工智能八大典型应用赋能场景 包括电网 新业态 新能源 油气 火电 水电等多个方向 [1] - 文件强调推进人工智能技术在虚拟电厂 分布式储能 电动汽车车网互动等灵活性调节资源中的应用 提升负荷侧群控优化和动态响应能力 [1] - 推动人工智能在零碳园区 智能微电网 算电协同中的应用 提升源网荷储一体化智能运行水平 促进新能源就地消纳 [1] 新能源发展催生矿产资源需求 - 全球芯片行业年消耗黄金约380吨 其中72%集中于逻辑芯片和存储芯片制造 [2] - 2024年全球半导体用金需求激增170倍 台积电新建5座黄金封装厂单厂年耗金量达80吨 三星3纳米制程芯片黄金用量提升15% 特斯拉新型AI芯片每片含金量为传统芯片3倍 [2] - 光伏产业年消耗白银近4000吨 占全球新增白银产量极大比例 [2] - 中国铜需求从十年间400万吨跃升至1200万吨 本土产能仅200万吨 80%依赖进口 [2] - 全球核心铜矿带刚果金-赞比亚带年供500万吨 智利-秘鲁带年供600万吨 刚果(金)计划未来三年再增100万吨铜产量 [2] 非洲矿山面临能源挑战 - 刚果(金)铜矿年产300万吨需100亿度电 当地电网仅供应50% 剩余50亿度依赖柴油发电 年成本超20亿美元 [4] - 矿区超3000台柴油矿卡年耗近10亿美元 叠加柴油陆运不确定性 刚果(金)矿业年柴油总支出达30亿美元 [4] - 若未来征收碳税 高碳排传统矿业成本将进一步攀升 [4] 博雷顿零碳解决方案 - 推出"构网型新能源储能+电动矿卡自动驾驶运营"一体化方案 综合成本直降50%以上 叠加碳税规避效应实际成本节约可达60%以上 [5] - 商业模式对标特斯拉 技术难度远高于户用/工商业储能 可独立支撑矿区电网稳定 减排强度远超特斯拉方案 [5] - 电动化普及后将推动非洲矿山实现智能化与自动驾驶 [5] 华为与博雷顿战略合作 - 华为数字能源与博雷顿2025年8月18日签署战略合作协议 以构网型光储技术为核心联手开拓非洲及南美矿山市场 [6] - 合作整合华为先进构网型储能 超充技术与博雷顿零碳矿山装备 共同打造"矿山操作系统" [8] - 直面供电不稳 成本攀升 碳排放压力三大行业难题 [6] 新能源行业价值转移 - 纯制造端如光伏储能组件企业陷入内卷普遍亏损 方案解决端如阳光电源 华为 德业凭借场景化能力盈利丰厚 [9] - 新能源下一个增长点以场景为王 产业价值核心从制造端转向综合方案解决端 [9] - 海外矿山电力缺口近1800亿度电 当前柴油或重油发电年成本超700亿美元 采用构网型光储技术成本可降50% [9] - 构网型储能需解决黑启动 电压穿越 虚拟同步等技术难题 需人工智能技术解决调度和响应问题 [9] 零碳矿山全链条重构 - 博雷顿携手国际矿业巨头在赞比亚投运纯电动矿卡 刚果(金)光储电站通过AI能量管理系统实现矿区能效提升50% 碳排放降低70% [10] - 推动零碳矿山金融化升级 借助RWA与稳定币技术将绿色能源资产上链转化为数字化资产 对接全球资本市场 [10] 全球矿业转型机遇 - 矿业占全球总能耗11% 总排放7% 绿色转型对全球碳中和至关重要 [11] - 几内亚年出口1.2亿吨铝土矿 若实现本土冶炼年产2000万吨电解铝需耗电近3000亿度 [11] - 北非光照条件优越 若年产1000万吨绿氢需耗电4500亿度 [11] - 博雷顿目标未来五年在非洲贡献100亿度绿色电力 未来十年向零碳制氢 零碳电解铝领域延伸贡献1000亿度绿色电力 年收入将超1000亿人民币 [11]