债券发行概况 - 深圳市政府于9月9日在澳门首次发行离岸人民币地方政府债券 发行规模10亿元 期限3年 票面利率1.74% [1] - 债券获得市场高度关注 订单簿峰值规模达66.2亿元 认购倍数6.62倍 创澳门人民币债券发行订单倍数历史新高 [1] - 市场订单超过发行规模50% 显示投资者对深圳的高度认可 [1] 发行结构与合作方 - 中国银行担任独家全球协调人及绿色结构顾问 连续第五年协助深圳市政府在离岸市场发行地方政府债券 [1] - 中国银行成功协助债券取得香港品质保证局绿色认证 [2] 战略意义与资金用途 - 本次发行是深圳经济特区建立45周年之际 首次选择澳门作为新离岸债券发行地 拓展融资渠道并支持澳门金融业态发展 [1] - 债券为应对气候变化主题绿色债券 募集资金将用于深圳市清洁交通等绿色项目 [1] - 发行体现深圳推进绿色可持续发展及服务国家"双碳"战略的决心 深化深澳债券市场互联互通与绿色金融合作 [1] 未来展望 - 中国银行将继续依托全球化布局和综合化优势 支持澳门现代金融业发展 推动人民币国际化进程 [2]