收购交易概况 - 公司拟以16亿元收购武汉市政院100%股权 交易方式为发行股份及支付现金[1][2] - 同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 交易完成后公司将直接持有武汉市政院100%股权[2] 战略发展目标 - 通过收购构建水务环保主业"规划—咨询—设计—施工—运维"一体化服务能力[1] - 推动传统水务环保行业全产业链智能化转型升级[2] - 培育"技术研发—场景落地—数据赋能"创新生态[2] - 形成"硬科技赋能—轻资产扩张—可持续变现"闭环价值体系[2] - 打造国内一流环境综合服务商[1] 财务表现 - 2025年上半年实现营业收入20.76亿元 同比增长14.76%[1] - 扣非净利润7427.58万元 同比增长21.08%[1] 业务布局 - 聚焦污水处理 自来水 水务工程 隧道运营四大业务板块[1] - 深化厂网一体化与智慧水务建设[1] - 依托科技创新 管理优化与市场拓展推动高质量发展[1] 标的公司优势 - 武汉市政院成立于1954年 拥有多项甲级资质[1] - 在水务工程设计等领域实力强劲[1] - 已拓展数字化 智慧城市 绿色低碳 城市更新等新兴业务[1] - 拥有知识产权449项 包括发明专利56项 实用新型专利241项 软件著作权146项[1] 募集资金用途 - 计划募集配套资金13.6亿元[3] - 用于厂网河湖一体化全过程咨询中心建设[3] - 投资城市综合服务AI数智中心[3] - 提升公司信息化及城市基础设施更新运维能力[3] - 开展低空经济研究及试点应用[3] 预期协同效应 - 交易后将增强上市公司市场开发拓展能力[2] - 促进主营业务规模持续健康增长[2] - 上市公司总资产 净资产 营业收入及净利润等将进一步增长[2]