公司债券重组方案核心内容 - 公司拟提供六种境内债券重组选项 包括现金购回 以物抵债 应收账款信托份额抵债 资产信托份额抵债 股票经济收益权兑付和全额留债长展期 [1][2] 现金购回方案 - 计划分三次折价购回债券 折价率为每张债券剩余面值的20% [1] - 预计购回总金额不超过人民币6亿元 [1] 以物抵债方案 - 每100元剩余面值债券可申报登记价值30元的实物资产 [1] - 拟进行以物抵债的未偿还债券本金余额合计不超过人民币66亿元 [1] 应收账款信托份额抵债方案 - 以人民币3亿元应收回购款作为基础资产设立信托 每100元剩余面值债券可申报登记价值30元的信托份额 [1] - 拟进行该方式抵债的未偿还债券本金余额合计不超过人民币10亿元 [1] 资产信托份额抵债方案 - 以实物资产收益权作为基础资产设立服务型信托 每100元剩余面值债券可申报登记价值35元的信托份额 [1] - 拟进行该方式抵债的未偿还债券本金余额合计不超过人民币57亿元 [1] 股票经济收益权兑付方案 - 计划在香港向特殊目的信托定向增发不超过2亿股股票 公司可酌情提高限额 [2] - 处置定增股票所获外币资金净额等额的境内资金将用于偿付选择该选项的债券持有人 [2] 全额留债长展期方案 - 剩余债券本金将全部展期至2035年9月16日 [2] - 自2031年3月16日起每半年支付1元本金 最后一期支付剩余全部本金及利息 [2] - 利息统一降低至1% 单利计息不计复利 [2] 方案预期效果 - 方案实施将缓解公司短期偿债压力 降低负债率 优化债务结构 改善财务状况 [2] - 使公司能更专注于主营业务 稳定经营并提升运营能力 [2] 方案实施状态 - 目前为初步方案 尚未最终确定 存在不确定性 [2] - 公司将通过召开债券持有人会议推进重组事宜 [2]