市场行情 - 主要股指小幅上涨 沪指、深成指、创业板指分别收涨0.13%、0.38%、1.27% [3] - 两市成交量跌破2万亿元 显示市场动能减弱 [3] - 市场呈现结构性分化 AI产业链反弹而锂电池、周期股领跌 [3] AI算力板块 - 算力板块反弹受双重催化 寒武纪定增获批进度超预期且甲骨文AI业务亮眼 [6] - 甲骨文与OpenAI合作推动"剩余履约义务"达4550亿美元 同比大增约359% 云业务本财年预计增长77% [6] - 算力细分领域普涨 数据中心、算力、CPO、PCB分别上涨1.25%、1.53%、1.69%、2.09% [8] - 产业链个股强势反弹 工业富联等多股涨停 胜宏科技大涨超12%创历史新高 [7] eSIM概念 - iPhone 17系列支持双eSIM功能 与中国联通合作超出市场预期 [10] - eSIM概念股集体走强 板块整体大涨3% 新恒汇涨超14% 中国联通盘中涨超8%收盘涨5.3% [10] 锂电池板块 - 宁德时代枧下窝锂矿复产进度超预期 对锂电池板块形成利空冲击 [13] - 锂电池、固态电池板块分别下跌1.07%和1.3% 天齐锂业等产业链个股集体大跌 [13] - 板块下跌与碳酸锂期货走势背离 反映资金抱团特征而非基本面驱动 [13] 个股表现 - 首开股份实现6连板 成为市场最高连板股 带动卧龙新能3连板及地产小盘股跟涨 [17] - 股价炒作脱离基本面 从第三板开始进入纯资金博弈阶段 [17]