公司债务重组方案 - 公司拟对6只境内债券进行重组 未偿还剩余本金余额超过122亿元人民币 [1] - 重组提供6种偿付选项 包括现金购回 以物抵债 应收账款信托份额抵债 资产信托份额抵债 股票经济收益权兑付和全额留债长展期 [1][2] - 现金购回选项计划分三次折价购回 每张债券剩余面值的20% 总购回金额不超过6亿元 [1] 具体偿付条款 - 以物抵债选项允许每100元面值债券申报登记价值30元实物资产 涉及未偿还本金余额不超过66亿元 [1] - 应收账款信托份额抵债以3亿元应收回购款为基础资产 每100元面值债券可登记价值30元信托份额 规模不超过10亿元未偿还本金 [1] - 资产信托份额抵债以实物资产收益权为基础 每100元面值债券可登记价值35元信托份额 规模不超过57亿元未偿还本金 [2] 股权与展期安排 - 股票经济收益权兑付选项计划在香港定向增发不超过2亿股 处置所得资金用于偿付债券持有人 [2] - 全额留债长展期选项将剩余本金展期至2035年9月16日 从2031年起每半年支付1元本金 利息统一降至1%且单利计息 [2] - 公司成为第6家推出境内债全面重组的开发商 此次方案从展期转向削债 [2] 重组影响与行业背景 - 债务重组方案旨在缓解短期偿债压力 降低负债率并优化债务结构 [3] - 搭配债转股类方案能实现债务规模削减 较单纯展期更有效降杠杆 [3] - 方案仍处于初步阶段 存在不确定性 [3]