交易概述 - 东阳光及控股股东深圳东阳光实业拟对东数一号增资35亿元和40亿元 增资完成后分别持股46.6654%和53.3332% [1] - 增资款将用于全资子公司东创未来 并通过东数三号作为主体以280亿元收购秦淮数据中国100%股权 [1] - 交易完成后东阳光将间接持有秦淮数据中国部分股权 [1] 标的公司价值 - 秦淮数据系中国算力中心服务商十强 在集约发展 国际布局和绿色低碳三大分项指数均居行业第一 [5] - 秦淮数据为字节跳动主要数据中心服务商 系国内第三家赴美上市的IDC供应商 [5] - 截至2024年5月末总资产218.71亿元 净资产95.04亿元 2024年度营业收入60.48亿元 净利润13.09亿元 [6] - 前5月营业收入26.07亿元 经评估股东全部权益为290.93亿元 交易作价280亿元 [6][7] 战略协同 - 深圳东阳光实业在液冷材料 超级电容领域的技术储备可为秦淮数据提供高密度AI算力核心解决方案 [6] - 东阳光新能源布局具备清洁能源供应能力 未来可将绿电资源与算力设施整合提升盈利空间 [6] - 交易有利于公司快速切入数据中心领域 形成多维互补协同体系 [7] 行业地位 - 秦淮数据是"东数西算"工程中投运规模最大的第三方IDC运营商之一 深度布局马来西亚 印度等海外市场 [5] - 2023年8月贝恩资本以228亿元估值完成私有化 2024年5月中国区业务出售估值超290亿元 [5] - 竞标者包括多家产业资本 互联网企业和地方国资平台 反映市场对算力战略前景的高度认可 [5]