股票发行计划 - 公司拟发行不超过1.82亿股A类普通股 包括美国存托股发行[1][4] - 承销商可额外购买至多2727.27万股美国存托股期权[4] - 本次为年内第二次公开融资 上半年曾在港股通过闪电配售募集40.3亿港元[3][6] 资金用途 - 所得款项将用于智能电动汽车核心技术研发和未来技术平台开发[6] - 资金将用于扩大充换电网络并强化资产负债表[6] - 港股融资资金同样用于技术研发和现金储备增强[6] 财务表现 - 二季度营业收入190.09亿元 同比增长9% 环比增长57.9%[1][7] - 二季度净亏损49.95亿元 同比收窄1% 环比下降26%[7] - 经调整净亏损41.27亿元 同比下降9% 环比下降34.3%[7] - 毛利率10% 同比提升0.3个百分点 环比提升2.4个百分点[7] - 现金储备272亿元[7] 业务运营 - 8月交付新车3.13万辆 同比增长55.2%创历史新高[6][7] - 蔚来品牌交付1.05万辆 乐道品牌交付1.64万辆 萤火虫品牌交付4346辆[7] - 乐道L90上市首月交付量破万[7] - 二季度汽车交付量7.21万辆 同比增长25.6%[7] 发展展望 - 三季度预计交付8.7-9.1万辆 同比增长40.7%-47.1%[8] - 三季度预计总收入218.12-228.76亿元 同比增长16.8%-22.5%[8] - 四季度销量达15万辆时有望实现非通用会计准则口径盈利[8] 承销安排 - 摩根士丹利亚洲 瑞银证券 瑞银集团香港分行和德意志银行香港分行担任承销商代表[6]