公司业务里程碑 - 2025年下半年独家保荐佳鑫国际资源实现香港与阿斯塔纳两地同步上市 成为中亚地区首只人民币计价股票 [1] - 协助哈萨克斯坦开发银行成功发行首笔离岸人民币债券 创下多项市场纪录 [1] 一带一路倡议背景 - 一带一路倡议自2013年提出已12年 成为全球规模最大范围最广影响最深的国际经济合作平台 [3] - 金融机构尤其是证券公司正发挥日益重要的桥梁作用 [3] 公司战略定位 - 以植根中国融通世界为理念 通过跨境融资并购顾问资本市场对接等综合金融服务助力中国企业走出去和国际企业引进来 [3] - 在国际化路径中采用专业化国际化本土化的多元策略 [5] 三重关键角色 - 作为国际资本对接先锋队 通过跨境保荐承销投行直投资本引荐等方式为一带一路国家及地区企业注入资本动能 [3] - 作为综合金融服务提供者 依托交易做市资产管理财富管理跨境衍生品等多元业务满足跨境投资复杂需求 [3] - 作为全球资本市场合作助推器 通过机制建言市场交流深度研究促进区域金融合作与规则互认 [3] 2024年业务成果 - 完成一带一路相关项目20单 交易规模超过330亿美元 [4] - 项目涵盖能源消费科技基建等多个领域 [4] - 协助新加坡金鹰集团完成2018年以来消费品行业最大港股现金要约收购和私有化交易 [4] - 协助中国财政部在沙特利雅得发行首笔美元主权债券 [4] 绿色金融实践 - 作为一带一路绿色发展国际联盟首批成员深度参与绿色发展实践 [4] - 2024年协助绿色相关领域交易规模超4500亿元 [4] - 落地绿色投资领域基金规模超370亿元 [4] - 连续为G20可持续金融工作组提供技术支持 [4] 国际化网络布局 - 已建立覆盖中国香港纽约伦敦新加坡法兰克福东京越南迪拜的国际网络 [4] - 2025年5月迪拜国际金融中心分公司开业 成为中资券商在海湾地区首家持牌分支机构 [4] 未来发展方向 - 深入开展国际业务 建立跨境金融服务网络 提升金融服务效率和质量 [5] - 通过本地招聘与总部外派结合构建复合型团队 推动资本市场融通与人民币产品创新 [5] - 协助中资企业交易所等机构在中东中亚东南亚欧洲美洲等地开展推介活动 [5]