中票计划更新上市 - 公司全资附属公司Pioneer Reward Limited设立本金总额30亿美元境外中期票据计划 于香港联交所上市 有效期12个月[1] - 公司向香港联交所申请该中票计划更新上市 票据将以债务发行方式仅向专业投资者发行 上市生效日预期为2025年9月11日[2] 中期票据发行及担保 - 华泰国际财务在境外中期票据计划下发行三笔中期票据 发行金额分别为0.30亿美元及两笔0.50亿美元 合计1.30亿美元[5] - 按2025年8月29日汇率折算 担保金额共计人民币9.23亿元[5] - 华泰国际提供无条件及不可撤销的保证担保 本次发行后担保余额为9.15亿美元[6] 担保背景及决策程序 - 发行中期票据主要为配合业务发展及补充日常营运资金需要[7] - 华泰国际财务资产负债率超过70% 但公司通过华泰国际持有100%控股权 担保风险可控[7] - 公司董事会及股东大会审议通过境内外债务融资工具一般性授权 有效期延长至2025年年度股东大会召开之日[8] - 华泰国际召开董事会会议 审议通过对华泰国际财务发行中期票据提供担保[9] 累计担保情况 - 公司及控股子公司担保总额为人民币385.17亿元 全部为对子公司提供的担保[10] - 公司对控股子公司提供的担保总额为人民币319.19亿元[10] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产比例为20.10% 对控股子公司担保占比为16.65%[10] - 公司及控股子公司不存在担保债务逾期情况[10]