董事会决议 - 第十届董事会第十七次会议于2025年9月10日在上海召开 全体13名董事出席并表决[1] - 会议审议并通过关于发行H股可转换债券并在香港联交所上市的议案[2] - 表决结果为全票赞成13票 无反对或弃权票[3] 可转换债券发行方案 - 拟向专业投资者发售港元计值H股可转换债券 根据美国证券法S规例仅在美国境外发售[5][6] - 债券定价采用入标定价方式 由联席全球协调人及账簿管理人确定发行价和初步转换价[6] - 发行金额、具体条款和条件尚未最终确定[6] 资金用途规划 - 募集资金净额将用于支持保险主业发展[8] - 部分资金将投入"大康养、人工智能+、国际化"三大战略实施[8] - 剩余资金将用于补充营运资金等一般企业用途[8] 上市安排 - 将向香港联交所申请批准可转换债券以债务发行方式上市交易[9] - 同时申请批准转换权行使后发行的H股在香港联交所上市[9] - 目前尚未订立最终协议 发行存在不确定性[9]