市场表现 - 三大指数集体收涨 沪指涨0.13% 深成指涨0.38% 创业板指涨1.27% [1] - 采掘行业 通信服务 旅游酒店等板块涨幅居前 能源金属 珠宝首饰 电池等板块跌幅居前 [1] - 通信设备 电子元件 通信服务等行业概念主力资金流入居前 [1] 卫星通信产业 - 工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可 可开展手机直连卫星等业务 [2] - 中国移动正积极向工信部申请卫星移动通信业务牌照 [2] - 卫星通信产业战略地位凸显 政策导向明确 产业拐点在即 后续牌照发放工作或将加快推进 [2] 人工智能终端产业 - 杭州市提出到2027年人工智能终端产业规模力争达到3000亿元 [2] - 计划培育百亿级企业5家 10亿级企业20家 新势力企业10家 专精特新小巨人企业60家 省级以上链主企业15家 [2] - AI是新一轮科技革命与产业变革的重要驱动力 受益于技术进步与政策支持 AI产业链迎来广阔发展机遇 [2][3] 传媒与游戏行业 - 随着内容供应质量提升 政策环境持续正向 AI应用商业化落地加速 传媒行业景气度有望持续向上 [3] - 游戏需求依旧旺盛 重点游戏流水持续爬升 后续游戏储备充足 行业有望保持高景气度 [3] - 阿里中报和AI方面超预期表现带动AI科技产业链逻辑演绎和海外中国资产重估情绪 [3] ETF表现 - 5G通信 人工智能 游戏传媒等相关ETF表现亮眼 [2] - 卫星通信相关ETF包括5G50ETF 通信ETF 5GETF 5G通信ETF 通信设备ETF [2] - 人工智能相关ETF包括创业板人工智能ETF南方 国泰 华夏 富国 华宝 [2][3] - 游戏传媒相关ETF包括游戏传媒ETF 游戏ETF华泰柏瑞 文娱传媒ETF 游戏ETF 传媒ETF [3][4]