融资方案概述 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc作为主承销商达成包销协议 通过私募方式以购买交易形式进行总收益1500万加元的承销发行[1] - 发行包括单位(Unit)和流量通过单位(FT Unit)两种证券类型 统称为"发行证券"[2] - 公司授予承销商超额配售选择权 可在收盘前48小时行使 额外募集最多200万加元[4] 证券发行细节 - 单位证券由1股普通股和0.5份认股权证组成 每份完整认股权证可认购1股普通股 行权价0.30加元 有效期36个月[3] - 发行2500万个单位 单价0.20加元[8] - 发行1666.6667万个联邦流量通过单位(FFT Unit) 单价0.30加元[8] - 发行1515.1515万个萨斯喀彻温省流量通过单位(SFT Unit) 单价0.33加元[8] 资金用途安排 - 募集资金将用于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地项目的勘探以及一般公司用途和营运资金[5] - 流量通过股份收益将用于符合加拿大所得税法定义的"关键矿物勘探支出" 以及萨斯喀彻温省矿产勘探税收抵免法规的合格支出[6] - 所有合格支出将在2025年12月31日生效时放弃给流量通过单位认购者[6] 发行结构与时间安排 - 证券依据国家文件45-106招股说明书豁免条款发行 适用上市发行人融资豁免[7] - 通过上市发行人融资豁免发行的证券可在加拿大立即自由交易 其他证券将受四个月加一天的持有期限制[9] - 发行计划于2025年10月1日收盘 需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准[11] 公司业务背景 - 公司为铀勘探企业 重点开发帕特森湖北项目中的JR高品位区和南部13公里处的Tetra新发现区[13] - 在阿萨巴斯卡盆地拥有3个资产：帕特森湖北、Minto和Broach[13] - 该区域拥有世界级高品位铀矿床 包括Paladin的Triple R项目和NexGen的Arrow项目[13] 监管与法律事项 - 发行文件可通过SEDAR+平台和公司网站获取 投资者应在投资决策前阅读该文件[10] - 本次发行不构成在美国出售证券的要约 证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内向美国人士发售[12]