行业竞争策略转向 - 外卖平台竞争策略从规模扩张转向品质与价值挖掘 差异化发展路径逐渐形成 [1][3] - 美团重启大众点评品质外卖服务 通过AI大模型分析海量真实评价数据 剔除非真实数据 以AI+真实高分为用户提供可靠决策 [1] - 高德推出扫街榜 淘宝闪购日订单峰值达1.2亿单 平台间形成相辅相成竞争态势 [1] 平台业务表现与增长 - 京东新业务收入同比增长199% 美团核心本地商业分部收入从607亿元增长7.7%至653亿元 [1] - 淘宝闪购月度交易买家数达3亿 较4月增长200% 日订单量连续三天超1亿单 [1][3] - 大众点评累计有3.63亿条真实评价 日均带图评价浏览量同比上升11% 差评优先查看率14% 优先查看差评用户数同比提升36% [3] 品质外卖具体举措 - 大众点评品质外卖集合超百万家高分堂食优质商家 包括1400家必吃榜餐厅 30家黑珍珠餐厅及1500家高星酒店餐厅 [2] - 页面展示商家点评评分与评价 关联必吃榜/连锁/老店等标签 发放2500万张大额品质外卖消费券 [1][2] - 推荐周边高分小店和社区店 发放堂食商家外卖消费券 帮助优质餐厅获得线上线下增量 [2] 新兴竞争布局 - 京东与锦江酒店战略合作 七鲜小厨进驻多品牌酒店 被解读为拓展外卖业务和场景化餐饮服务的关键布局 [3] - 淘宝闪购凭借平台体量快速取得阶段成果 整合消费平台产生协同效应 带动月活消费者和日订单量创新高 [3] - 高盛研报认为淘宝闪购有望获得45%市场份额 美团Q2亏损超预期 长期份额或永久下降 [5] 补贴政策与市场影响 - 补贴政策推动订单增长 但多家平台因高昂补贴投入导致利润受影响 [6] - 大型连锁品牌如茶百道和百胜中国获益明显 百胜中国能争取更优惠补贴方案 平台承担更高补贴比例 [6] - 中小商家实际收入有限 补贴流量仅对运营成熟门店有效 价格战本质是平台间对决 [6] 行业生态与监管 - 美团推动到店消费 发放最高5万元助力金 启动堂食提振计划 发放进店消费券以提升客流量和营业额 [6] - 即时零售与传统电商非零和博弈 线上线下深度融合可消解零售鸿沟 实现互补共赢生态圈 [7] - 市场监管总局约谈主要外卖平台 平台承诺杜绝不正当竞争和恶性补贴 要求提升服务质量 严守食品安全 合理控制补贴 保障骑手权益 [7]