全球发售方案 - 公司拟全球发售7760万股H股，其中香港发售776万股，国际发售6984万股 [1] - 发售价定为每股20.39港元，每手买卖单位为200股 [1] - 招股期为2025年9月11日至9月16日，预期股份于2025年9月19日开始在联交所买卖 [1] - 中信证券担任此次发行的独家保荐人 [1] 公司业务与产品管线 - 公司成立于2017年，是一家专注于肿瘤、自体免疫及炎症性疾病新治疗方案开发的生物制药公司 [1] - 公司产品管线包含八款候选产品，其中五款处于临床开发阶段 [1] - 核心产品为GFH925和GFH375 [1] 基石投资与资金募集 - 基石投资者已同意按发售价认购总金额为1亿美元（约7.80亿港元）的发售股份 [2] - 按每股20.39港元计算，基石投资者将认购约3823.4万股发售股份 [2] - 基石投资者包括RTW基金、TruMed、OrbiMed、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、Vivo基金、汇添富基金实体、富国实体、中信证券国际资本管理有限公司及清池实体等 [2] - 假设未行使超额配股权，公司预计全球发售所得款项净额约为14.436亿港元 [2] 募集资金用途 - 所得款项净额的约71.0%将用于核心产品GFH925及GFH375的进一步开发 [2] - 所得款项净额的约19.0%将用于其他候选产品（如GFH312、GFS202A、GFH276、GFS784等）的开发 [2] - 所得款项净额的约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途 [2]