公司债券重组方案 - 公司向境内债券持有人提供六种重组选项 包括现金购回 以物抵债 应收账款信托份额抵债 资产信托份额抵债 股票经济收益权兑付和全额留债长展期 [1][3] - 拟进行重组的境内公司债券存续余额合计约为144亿元 涉及8只债券 [1][4] - 重组方案旨在应对公司整体经营现状 [3] 现金购回选项 - 公司拟分三次对债券进行折价购回 购回价格为每张债券剩余面值的20% [3] - 预计现金购回总金额不超过6亿元人民币 [3] 以物抵债选项 - 公司拟以实物资产偿付债券 每100元剩余面值的债券可申报登记可抵债价值为30元的实物资产 [3] - 本次拟进行以物抵债的未偿还债券本金余额合计不超过66亿元 [3] 应收账款信托份额抵债选项 - 公司拟以3亿元应收回购款作为基础资产设立应收账款信托 每100元剩余面值的债券可申报登记价值为30元的信托份额 [3] - 本次拟进行应收账款信托份额抵债的未偿还债券本金余额合计不超过10亿元 [3] 资产信托份额抵债选项 - 公司拟以实物资产收益权作为基础资产设立服务型信托 每100元剩余面值的债券可申报登记价值为35元的资产信托份额 [3] - 本次拟进行资产信托份额抵债的未偿还债券本金余额合计不超过57亿元 [3] 股票经济收益权兑付选项 - 公司拟在香港向特殊目的信托定向增发不超过2亿股股票 用于股票经济收益权兑付 [4] - 处置定增股票所获资金将用于偿付选择该选项的债券持有人 [4] 全额留债长展期选项 - 若重组方案经全部持有人会议通过 剩余境内公司债券本金将全部展期至2035年9月16日 [4] - 自2031年3月16日起每半年支付1元本金 最后一期支付剩余全部本金及利息 长展期期间利息统一降低至1% 单利计息 [4] 公司背景与经营状况 - 公司为知名粤系房企 早年曾是"华南五虎"之首 [4] - 公司销售额从2019年最高峰的超过1300亿元降至2024年的112.3亿元 [4] - 公司共同实际控制人为李思廉和张力 持股比例分别为26.31%和22.44% [4]