市场表现 - 沪指涨0.13%报收3812.22点 深成指涨0.38%报收12557.68点 创业板指涨1.27%报收2904.27点 [1] - 科创半导体ETF涨0.17% 半导体材料ETF平盘报收 [1] - 费城半导体指数涨0.84% 美光科技涨3.52% ARM涨9.47% 恩智浦半导体跌1.97% [1] 公司动态 - 寒武纪计划2025年9月18日举行半年度业绩说明会 董事长陈天石等高管参会 [2] - 佰维存储获AI服务器厂商及头部互联网厂商核心供应商资质 实现预量产出货 [2] - 佰维存储推出具身智能领域存储产品 应用于宇树科技Go2智能机器狗 [2] - 聚和材料拟以680亿韩元（约3.5亿元人民币）收购SK Enpulse空白掩模业务 [3] 行业数据 - 台积电8月销售额3357.7亿元台币 同比增长33.8% 环比增长3.9% [3] - 台积电1-8月累计销售额2.43万亿元台币 同比增长37.1% [3] - 台积电7月销售额3231.7亿元新台币 同比增长25.8% 环比增长22.5% [3] 行业观点 - 高端光刻胶/掩膜版/先进封装材料等国产化率较低领域市场空间可观 [4] - 半导体设备（59%）和材料（25%）是科创板半导体指数核心组成部分 [4] - 半导体设备与材料行业具备国产替代属性 受益于AI需求扩张及技术进展 [4]