债务发行计划 - 沙特阿美公司计划于今年通过发行以美元计价的伊斯兰债券重返债务市场[1] - 此次发行将包括五年期和十年期伊斯兰债券[1] - 这将是该公司今年的第二次债务发行[1] - 公司首席执行官在5月表示计划继续利用债务市场借款以为增长提供资金[1] 近期发债记录与背景 - 沙特阿美公司于5月根据其全球中期票据计划发行了总计50亿美元的五年期、十年期和三十年期美元计价国际债券[1] - 此次发债将是沙特阿拉伯一周内的第三次债务发行[1][2] - 沙特上周出售了55亿美元的伊斯兰债券，订单达到175亿美元[2] - 主权财富基金公共投资基金（PIF）本周早些时候出售了20亿美元的10年期美元债券[2] 发债原因与财务压力 - 油价下跌导致沙特阿美公司今年第一季度现金流减少，第二季度现金流量和利润下降幅度更大[1] - 去年年底，随着油价从2022年和2023年的高点下跌，公司大幅削减了与业绩挂钩的股息[1] - 公司难以用现金流向持股超过90%的最大股东沙特阿拉伯政府支付巨额股息[1] - 油价下跌正在给沙特阿拉伯的财政带来压力，该国今年的预算赤字正在增长[2] - 当前油价远低于沙特平衡预算所需的每桶90美元的价格[2]