业绩表现 - 10家A股上市农商银行2025年上半年归母净利润全部实现同比增长[1] - 江阴农商银行营收24.01亿元同比增长10.45% 归母净利润8.46亿元同比增长16.63%[2] - 常熟农商银行营收和归母净利润增速分别达10.1%和13.51%[2] - 瑞丰农商银行营收22.59亿元同比增长3.91% 归母净利润8.9亿元同比增长5.59%[4] - 重庆农商银行营收147.41亿元 归母净利润同比提升4.63%[4] - 上海农商银行营收134.44亿元同比下滑3.4%[5] - 青岛农商银行营收同比降低1.83%[5] 净息差变化 - 行业净息差呈现普遍走低趋势 但部分机构降幅收窄[1][3] - 江阴农商银行净息差下滑22个基点至1.54%[2] - 常熟农商银行净息差下降0.13个百分点至2.58%[2] - 瑞丰农商银行净息差降低0.08个百分点至1.46%[4] - 重庆农商银行净息差较年初仅降低0.03个百分点[4] - 张家港农商银行和苏州农商银行净息差降幅分别达0.19和0.16个百分点[5] - 上海农商银行和紫金农商银行净息差降幅分别下降0.17和0.24个百分点[5] - 紫金农商银行净息差水平最低仅1.18%[5] 收入结构 - 江阴农商银行投资收益大幅增至8.82亿元 较去年上半年增长81.44%[2] - 常熟农商银行非利息净收入提升57.26%至14.22亿元[2] - 瑞丰农商银行利息净收入和非利息净收入同比分别提升3.44%和4.99%[4] - 重庆农商银行利息净收入增幅达5.98%[4] 资产质量 - 10家机构资产质量整体改善[1] - 农商银行不良贷款率为2.77%较2024年底降低0.03个百分点[9] - 仅瑞丰农商银行不良贷款率微升0.01个百分点至0.98%[9] - 青岛农商银行不良贷款率下降0.04个百分点至1.75%[10] - 常熟农商银行和重庆农商银行不良率均降低0.01个百分点[10] - 常熟农商银行不良贷款率仅为0.76%[10] - 10家A股上市农商银行中有9家不良率保持在1%以内[10] 零售贷款挑战 - 零售贷款不良率攀升问题突出[10] - 重庆农商银行零售贷款不良率从1.6%提升至2.04%[11] - 重庆农商银行零售贷款余额同比仅增长2.71%[11] - 青岛农商银行个贷不良率从1.69%提高至1.71%[11] - 常熟农商银行个人贷款不良率从0.94%升至1.02%[11] 业务调整措施 - 重庆农商银行通过大数据分析形成潜在客户"白名单" 推进精准服务[12] - 青岛农商银行深度融合小微企业融资协调机制 累计走访客户达14.53万人次[12] - 常熟农商银行持续推进做小做散战略 形成乡区"精网微格"+城区网格"社区管家"服务方式[13]