文章核心观点 - 海外科技龙头甲骨文AI业务强劲增长催化股价大涨35.95% 带动AI产业链爆发 科创芯片与云计算板块显著上涨 [1][7] - 全球AI算力需求呈指数级增长 半导体行业与云计算服务受益于基础设施需求扩张 2025年全球半导体市场规模预计达7009亿美元同比增长11.2% [8][11] - 国产AI芯片加速布局 互联网大厂开发兼容英伟达架构的推理芯片 能效比提升40% 算力成本降低35% [10][11] 市场表现 - 科创芯片50ETF（588750）涨超6% 近10日资金累计流入超6亿元 [1] - 云计算ETF汇添富（159273）大涨近5% [1] - 科创芯片指数成分股海光信息涨超9% 寒武纪涨超6% 中芯国际与中微公司跟涨 [3][4] - 云计算指数成分股中科曙光涨停 新易盛涨超8% 中际旭创涨超9% 浪潮信息与金山办公涨幅居前 [5][6] 海外科技公司动态 - 甲骨文第一财季"剩余履约义务"达4550亿美元 同比大增约359% 云业务本财年预计增长77% [7] - 博通第三季度营收159.6亿美元同比增长22% 超出预期 AI营收同比增长63% 预计第四季度加速增长 [7] - 英伟达推出新一代GPU"Rubin CPX" 专为海量上下文处理设计 [7] 半导体行业趋势 - 2025年1-7月全球半导体销售额4050亿美元同比增长20.4% 中国大陆销售额1135亿美元同比增长11.1% [8] - WSTS预计2025年全球半导体市场规模7009亿美元同比增长11.2% 亚太地区规模3706亿美元同比增长9.8% [8] - 2026年全球半导体市场规模预计达7607亿美元同比增长8.5% [10] 国产AI芯片进展 - 互联网大厂测试新一代AI推理芯片 兼容英伟达架构 能效比提升40% [10][11] - 沐曦曦云C500运行DeepSeek V3模型时算力成本较H100降低35% 推理延迟缩短至8ms以内 [11] - 龙芯芯片适配DeepSeek后实现低功耗与高性价比 [11] 云计算与算力需求 - 全球AI算力需求指数级增长 2025年5-7月G厂月Token处理量达980万亿 中国日均Token消耗量较2024年初增300多倍 [11] - 多Agent协作场景可能使Token消耗加速10倍 算力需求增幅或达百倍 [11] - 算力服务板块（云服务、算力租赁、IDC）受益于AI驱动的基础设施需求 "万卡集群"成为大模型竞赛入场券 [11]