市场表现 - 恒生指数午盘微跌0.29% 恒生科技指数微跌0.09% 恒生中国企业指数下跌0.48% [1] - 市场半日成交额为1763.37亿港元 [1] - 港股通科技ETF基金（159101）和恒生互联网ETF（513330）几乎收平 [1] - 中芯国际涨6.05% 商汤-W涨6.00% 华虹涨5.77% 联想集团涨2.56% [1] 政策与基本面 - 国内重要会议窗口期在即 政策加码对港股基本面有裨益 [1] - 港股净利润超过90%由中资股贡献 [1] - 若财政再度发力 企业有望受益 或助力港股企业盈利回暖 [1] 资金与市场前景 - 南向资金仍有增量空间 美联储降息或带动外资回流 [1] - 基本面或迎转机 具备稀缺性资产优势的港股下半年牛途可期 [1] - AI周期下港股科技或是行情主线 估值处历史低位且基本面或边际改善 [1] - 港股红利受益于政策强化分红和低利率 [1] - 港股新消费和创新药资产较A股稀缺 下半年值得关注 [1] 相关ETF - AI全产业链对应港股通科技ETF基金（159101） [1] - 纯粹互联网对应恒生互联网ETF（513330） [1] - 创新药领域对应恒生医药ETF（159892） [1]