融资概况 - 发行港元H股可转债实现零票息溢价发行 融资规模达155.56亿港元 [2] - 转股溢价率为25% 长线投资者认购比例超过70% [2] - 募集资金主要用于支持保险主业及"大康养、人工智能+、国际化"三大战略发展 [2] 市场里程碑 - 成为境内外同时上市国有金融企业首单境外可转债 [2] - 创历史上最大规模港元零票息可转债纪录 [2] - 系近20年来首单负收益率港元可转债 [2] - 位列2025年至今亚太区金融机构板块最大海外再融资项目 [2] 战略意义 - 体现资本市场对公司基本面及中长期发展前景的认可 [2] - 丰富国有金融上市企业在国际资本市场的融资渠道和投资者群体 [2] - 契合保险行业从规模扩张转向价值创造的发展阶段转型 [2] - 展现公司聚焦主责主业、坚守价值理念的战略思路 [2]