通信ETF(515880)10cm涨停！ 展望后市，我们认为，AI可能是自云计算以来最大的产业机会。从硬件层面看，除GPU保持较快增速 之外，ASIC可能在明年成为第二增长引擎，北美算力产业链条业绩有望在后续几个季度保持较高增 速。从需求端看，北美方面云厂商云收入增长和资本开支投入形成共振，人工智能闭环清晰，发展仍处 上升通道。国产方面AI对云收入的提振也初露端倪，国产GPU市场空间较大，国产算力有望加速发 展。此外，主权AI等有望贡献额外增长。 在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。截至9月9日，通信ETF （515880）规模超103亿元，"光模块+服务器+铜连接+光纤"占比超过77%（截至8月29日），良好的代 表了算力硬件的基本面。其中，光模块占比50%，可以关注相关布局机会。 （文章来源：每日经济新闻） 消息面，甲骨文披露季报，其云基础设施业务（OCI）剩余履约收入激增359%至4550亿美元，远超预 期，Meta、OpenAI等巨头依赖该服务训练AI模型。甲骨文计划未来大幅扩建数据中心，预计OCI收入 将从本财年180亿美元增至2030年1440亿美元。OpenAI的" ...