市场整体表现 - 三大指数强势反弹 创业板指涨5.15% 深成指涨3.36% 沪指涨1.65% [1] - 沪深两市成交额2.44万亿元 较上一交易日放量4596亿元 [1] - 全市场超4200只个股上涨 逾百股涨停或涨超10% [1][5] 算力硬件板块 - 工业富联2连板创历史新高 总市值超1.17万亿元 景旺电子/生益科技/东山精密/沪电股份等涨停 [2][5] - 中际旭创/新易盛/胜宏科技等个股涨超10% [2] - OpenAI与甲骨文签署3000亿美元算力采购协议 甲骨文股价大涨36% 市值单日增2500亿美元 [2] - 中国国际光电博览会开幕刺激光模块CPO概念 [2] - 算力基础设施供需缺口持续扩大 AI基建受双重驱动呈高景气 [2] 半导体芯片板块 - 海光信息20cm涨停 新相微/赛微微电/兆易创新等个股涨停 [1][3] - 东芯股份/气派科技/天岳先进/寒武纪等涨幅居前 [3] - 半导体需求周期向上 AI成为核心增长动力 [3] - 模拟芯片周期触底 数字芯片AioT需求爆发 功率半导体盈利改善 [3] - 制造稼动率回升 设备业绩强劲 封测先进封装亮眼 [3] - DeepSeek等开源模型降低部署门槛 推动SoC芯片需求 [3] 个股表现 - 工业富联作为行情领涨核心 对市场整体带动性强 [5] - 淳中科技3连板 胜宏科技/东山精密/生益电子等再创新高 [5] - 连板晋级率仅四成 市场高度降至3板 [5] - 赚钱效应集中于容量票趋势抱团 [5] 政策与行业数据 - 国务院批准10个要素市场化配置综合改革试点 包括北京城市副中心/粤港澳大湾区等地区 [10][11] - 1-8月汽车产销量首次双超2000万辆 产量2105.1万辆增12.7% 销量2112.8万辆增12.6% [11] - 新能源汽车产销量均达962万辆 同比增37.3%和36.7% 渗透率达45.5% [11] - 汽车出口429.2万辆增13.7% 其中新能源汽车出口153.2万辆增87.3% [11]