市场整体表现 - A股全线大幅上涨 创业板指和科创50均放量涨超5% 创业板指时隔3年半后再度站上3000点 上证指数和深证成指也放量上攻 [1] - 超4200只个股上涨 成交额温和放大至2.46万亿元 [1] - 电子行业获得527亿元主力资金净流入 计算机、通信、机械设备和电力设备均获超百亿元净流入 [1] - 轻工制造连续10日获得净流入 纺织服饰连续9日获得净流入 [1] - 仅石油石化、银行和社会服务三行业主力资金小幅净流出 [1] 行业板块表现 - 元器件、消费电子、通信设备和养殖业等板块涨幅居前 [1] - 体育、影视院线、贵金属和医疗服务等板块跌幅居前 [1] - 市场热点切换至成长性较强的科技与消费板块 [1] 科技板块细分表现 - 芯片板块掀涨停潮 存储芯片、汽车芯片、先进封装和MCU芯片等细分板块单边上扬 [2] - 海光信息、新相微、炬光科技和金信诺等批量20%涨停 崇达技术、中科曙光和沪电股份等逾40股涨停或涨超10% [2] - 工信部表示将加快高端算力芯片和工业多模态算法等技术攻关 推进智能体开发部署 发展人形机器人等终端产品 [2] - 预计包括中国企业在内的各大原厂四季度存储芯片将迎来价格普涨行情 [2] 人工智能与机器人产业链 - 在以GPT、Gemini等大模型为代表的人工智能浪潮下 训练数据和参数规模快速增长 [2] - 推理型智能体AI对训练与推理计算需求的数量级提升 定制化ASIC需求增加 [2] - 建议关注算力芯片、PCB和光模块等定制化ASIC带来的投资机会 [2] - 机器人产业链全线发力 人形机器人、PEEK材料、电机制造和机器视觉等细分板块放量拉升 [2] - 减速器和特斯拉概念等板块指数创历史新高 鼎泰高科、凤凰光学、华工科技和大族激光等批量涨停 [2] - 外滩大会首次设置"机器人小镇" 汇聚超过40家国内外知名具身智能企业 [3] - 特斯拉机器人消息不断 四季度国内宇树、智元等头部机器人明星企业加速资本化 [3] - 小米、赛力斯和理想等主机厂或发布人形机器人新品 [3] - 2026年国产机器人出货量有望迎来10倍增长 [3] 后市展望 - 中长期"新型工业化"和"人工智能+"等国家战略持续推进 [1] - 叠加北交所差异化制度优势 具备技术壁垒与成长潜力的细分领域龙头仍有较高配置价值 [1] - 四季度机器人板块在海内外共振下 有望开启面向2026年全年的大贝塔行情 [3]