市场整体表现 - 市场全天强势反弹，三大指数均上涨，沪指涨1.65%，深成指涨3.36%，创业板指涨5.15%，其中创业板指和深成指创年内新高 [1] - 沪深两市成交额达2.44万亿元，较上一交易日放量4596亿元 [1] - 全市场超4200只个股上涨，逾百股涨停或涨超10% [1][5] 算力硬件板块 - 算力硬件板块全天走强，工业富联2连板创历史新高，景旺电子、生益科技等多股涨停，中际旭创、新易盛等个股涨超10% [2] - 消息面上，OpenAI据悉已签署协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，甲骨文股价大涨36%，市值单日暴增约2500亿美元 [2] - 中长期看，算力基础设施供需缺口持续扩大，AI基建作为连接算力硬件与AI应用的枢纽，受AI大模型需求爆发和千行百业智能化转型双重驱动呈高景气 [2] 半导体芯片板块 - 半导体芯片股集体爆发，海光信息20cm涨停，新相微、赛微微电、兆易创新等个股涨停 [3] - 半导体领域需求周期向上，AI成为核心增长动力，模拟芯片周期触底、数字芯片AioT需求爆发、功率半导体盈利改善 [3] - DeepSeek等开源模型降低部署门槛，推动SoC芯片需求 [3] 个股表现 - 工业富联2连板，总市值超1.17万亿元，淳中科技3连板，胜宏科技、东山精密、生益电子等个股再创新高 [5] - 作为本轮行情的绝对领涨核心，算力硬件方向对市场整体具有较强的带动性 [5] - 市场赚钱效应多集中于容量票的趋势抱团，连板晋级率仅四成，市场高度降至3板 [5] 后市展望 - 在经历放量普涨后，后市或仍具进一步上行动能，关键仍在于量能能否维持稳步递增 [7] - 若成交额能够维持，在强势上涨惯性助推下后市表现值得期待，反之需留意指数高位反复震荡的可能性 [7] - 今日上涨由AI算力与指数形成共振，但相关个股位阶已不低，需关注后续其他热点能否接过领涨大旗 [7] 行业与政策动态 - 国务院批复同意自即日起2年内开展北京城市副中心等10个要素市场化配置综合改革试点 [10][11] - 今年1至8月我国汽车产销量首次双超2000万辆，分别完成2105.1万辆和2112.8万辆，同比分别增长12.7%和12.6% [12] - 1至8月新能源汽车产销量分别完成962.5万辆和962万辆，同比分别增长37.3%和36.7%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的45.5% [12]