AI硬件板块市场表现 - 通信设备、元器件、半导体三大板块指数分别大幅上涨8.30%、6.37%、6.21% [1] - CPO、PCB板块多只个股涨停或涨幅超过10% [1] - AI硬件方向个股如腾景科技、海光信息、香农芯创等再创历史新高 [1] - PCB、CPO两大板块共有43只个股涨停或涨幅超过10% [8] - 国产链代表个股寒武纪、海光信息、中科曙光等大涨 [8] AI产业趋势与驱动因素 - “易中天”现象的热度本质是中国人工智能产业迅猛发展催生的算力需求爆发 [1] - 算力需求井喷背后是政策层面对人工智能发展的强力支撑 [2] - 随着“人工智能+”行动计划落地和算力基础设施升级，中国正构建人工智能全链条优势 [3] - 高盛援引650 Group预测，全球AI服务器市场规模到2029年预计将达到约5810亿美元，较此前预测的3860亿美元大幅上调 [5][6] - AI硬件市场的增长曲线将变得异常陡峭 [5] 整体市场表现与情绪 - A股三大指数集体大涨，上证指数、深证成指、创业板指数分别上涨1.65%、3.36%、5.15% [7] - 沪深两市成交额达到24377亿元，较昨日大幅放量4596亿元，重新站上2万亿元大关 [7] - 市场有4221只个股上涨，个股涨跌幅中位数为上涨0.96% [7] - 证券板块指数收出中阳线，企稳信号对市场信心有较大提振 [8][9] - 创业板指数创下本轮行情新高，为未来行情提供指引 [7] 板块轮动与资金流向 - AI硬件调整时，其他板块个股也下跌，而低位板块补涨幅度有限 [6] - 当AI硬件回归时，资金从补涨板块分流 [6] - 人工智能产业链被视为本轮牛市的超级主线，预计将贯穿牛市全程 [6] - 在AI硬件核心龙头股价上涨后，资金炒作及估值溢价向二线个股蔓延 [8] - 创新药板块虽受利空消息影响低开，但快速回升并收红，显示较强支撑 [10]