收购交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购芯来科技97.0070%股权 交易对方包括芯来共创 胡振波 芯来合创等31名主体 [1][3] - 交易完成后芯来科技将成为公司全资子公司 公司原直接持有芯来科技2.9930%股权 [1] - 发行价格定为106.66元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] 配套融资安排 - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100% [3] - 发行股份数量不超过交易后总股本的30% 最终以证监会注册数量为准 [3] - 募集资金用于支付现金对价 中介费用 交易税费及补充流动资金 可先以自筹资金支付后置换 [3] 标的公司概况 - 芯来科技成立于2018年 是中国本土首批RISC-V CPU IP提供商之一 [4] - 公司拥有员工100余人 已累计开发数十款IP产品 [4] - 截至预案签署日审计评估工作尚未完成 业绩补偿安排将后续协商确定 [4] 订单与经营表现 - 截至2025年第二季度末在手订单金额30.25亿元 连续七个季度保持高位创历史新高 [5] - 2025年7月1日至9月11日新签订单12.05亿元 较去年第三季度全期大幅增长85.88% [5] - 新签订单中AI算力相关订单占比约64% 预计对后续经营业绩产生深远影响 [5] 财务与业务数据 - 2025年上半年公司实现营业收入9.74亿元 同比增长4.49% [6] - 上半年归属于上市公司股东的净亏损3.2亿元 [6] - 上半年芯片设计业务收入中AI算力相关收入占比约52% [6] 战略协同与行业地位 - 交易将完善公司核心处理器IP+CPUIP的全栈式异构计算版图 [5] - 强化AI ASIC设计灵活度和创新能力 提升关键业务市场竞争力 [5] - 公司已被业内认为是AI ASIC龙头企业 [5] 技术合作与量产进展 - 公司已与多家RISC-V领先企业达成合作 [6] - 截至2025年6月末半导体IP获RISC-V主要芯片供应商10余款芯片采用 [6] - 为20家客户的23款RISC-V芯片提供一站式芯片定制服务 项目正陆续进入量产 [6] 市场表现 - 截至8月28日收盘公司股价报153元/股 当日涨幅6.99% [1] - 公司总市值804亿元 今年以来股价累计涨幅达191.82% [1] - 公司股票将于9月12日开市起复牌 [1]