收购交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购芯来科技97.0070%股权 交易完成后持股比例将达100% [2] - 发行价格为106.66元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3][4] - 配套募集资金总额不超过发行股份交易价格的100% 发行数量不超过总股本30% 用于支付现金对价及补充流动资金 [4] 标的公司概况 - 芯来科技成立于2018年 是中国本土首批RISC-V CPU IP提供商之一 拥有员工100余人 累计开发数十款IP产品 [5] - 审计评估工作尚未完成 业绩补偿承诺安排将后续协商确定 [5] 经营业绩表现 - 截至2025年第二季度末在手订单金额30.25亿元 连续七个季度保持高位 创历史新高 [7] - 2025年7月1日至9月11日新签订单12.05亿元 较去年第三季度全期大幅增长85.88% [7] - 新签订单中AI算力相关订单占比约64% [8] 财务与业务数据 - 2025年上半年实现营业收入9.74亿元 同比增长4.49% 归属于上市公司股东的净亏损3.2亿元 [8] - 上半年芯片设计业务收入中AI算力相关收入占比约52% [8] - 半导体IP已获RISC-V主要芯片供应商10余款芯片采用 为20家客户的23款RISC-V芯片提供一站式定制服务 [8] 战略意义与市场定位 - 交易将完善公司核心处理器IP+CPUIP的全栈式异构计算版图 [8] - 强化AI ASIC设计灵活度和创新能力 提升关键业务市场竞争力 [8] - 公司被认定为AI ASIC龙头企业 提供平台化一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务 [8] 二级市场表现 - 截至8月28日收盘股价报153元/股 当日涨幅6.99% 总市值804亿元 [2] - 今年以来股价累计涨幅达191.82% [2]