融资规模与结构 - 私募配售总收益从1500万加元增至1700万加元 增幅13% 因投资者需求强劲 [2] - 发行单位包括2500万普通单位(每股0.20加元) 2333.33万联邦流转单位(每股0.30加元) 1515.15万萨斯喀彻温流转单位(每股0.33加元) [8] - 承销商获得超额配售选择权 可额外认购300万加元非关键矿物流转单位(每股0.27加元) [5] 证券条款设计 - 普通单位包含1普通股和0.5认股权证 流转单位包含1流转股和0.5认股权证 [4] - 认股权证行权价0.30加元 有效期36个月 可认购普通股 [4] - 流转股符合加拿大所得税法第66(15)条及萨斯喀彻温省矿产勘探税收抵免法规资格 [4][7] 资金用途规划 - 融资收益将用于阿萨巴斯卡盆地铀矿项目勘探 以及公司运营资本和一般企业用途 [6] - 流转股收益将用于符合资格的加拿大勘探支出 需在2026年12月31日前完成 [7][9] - 所有合格支出将于2025年12月31日追溯至流转单位认购方 [9] 发行安排与监管 - 由Red Cloud证券担任主承销商和独家簿记管理人 [5] - 依据国家仪器45-106招股说明书豁免条款发行 加拿大境内(魁北克除外)可立即自由交易 [10] - 预计2025年10月1日完成发行 需获得多伦多创业板交易所批准 [12] 公司背景 - F3铀业专注于帕特森湖北部项目的高品位JR矿带和Tetra新发现区 [14] - 在阿萨巴斯卡盆地拥有3个资产：Patterson Lake North、Minto和Broach [14] - 项目区位优势显著 周边存在帕拉丁Triple R和NexGen Arrow等全球顶级高品位铀矿床 [14]