可转债发行概况 - 发行总额为人民币35,429.00万元，共354.29万张，每张面值100元 [2][7] - 债券期限为6年，自2025年3月13日起至2031年3月12日止 [2][5] - 票面利率采用递增结构，第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5% [4] - 可转债于2025年4月7日在上海证券交易所上市交易，债券简称"浩瀚转债"，代码118052 [3] 转股条款 - 转股价格为24.26元/股 [6][15] - 转股期自2025年9月19日起至2031年3月12日止，为期5年6个月 [2][5] - 转股申报单位为手（1手=1,000元面额），最小转股单位为1股，不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股申报通过上海证券交易所系统以报盘方式进行，申报方向为卖出，价格为100元，申报后不可撤单 [8][9] 转股价格调整机制 - 初始转股价格为24.38元/股，因2024年年度权益分派（每10股派发现金红利1.20元）调整为24.26元/股，自2025年6月26日起生效 [15][16] - 转股价格调整公式涵盖派息、送股、转增股本、增发新股及配股等情况，具体计算方式以公司募集说明书为准 [16] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出向下修正方案，需股东大会表决通过且持有可转债股东需回避表决 [18] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内，公司将以面值的115%（含末期利息）赎回未转股债券 [20] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司可赎回债券 [21] - 有条件回售条款：债券最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于转股价格的70%时，持有人有权按面值加当期利息回售 [23] - 附加回售条款：若募集资金用途发生重大变化，持有人可行使一次回售权利 [24][25] 转股操作细节 - 转股申报时间为转股期内上海证券交易所正常交易时间，除外情形包括可转债停牌、股票停牌或公司申请停止转股期间 [10] - 转股新增股份于申报后次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益 [12] - 转股过程中涉及的税费由持有人自行承担 [13] - 在付息债权登记日前（含当日）转换的债券不享受当期及以后计息年度利息 [14]